La facturation électronique n'est pas qu'un sujet de logiciel : c'est un petit projet d'entreprise. Voici les 7 étapes que nous déroulons avec nos clients pour arriver sereinement à l'échéance.
1. Faites l'état des lieux de votre facturation
Combien de factures émettez-vous et recevez-vous par mois ? Avec quel outil ? Qui les traite ? Identifiez aussi les cas particuliers : acomptes, avoirs, refacturations, clients publics, clients étrangers. Ce panorama détermine tout le reste.
2. Fiabilisez vos données clients
Chaque facture électronique doit identifier précisément son destinataire : SIREN/SIRET valides, raisons sociales exactes, adresses complètes. C'est l'étape la plus sous-estimée — et souvent la plus longue. Commencez maintenant.
3. Choisissez votre plateforme (PDP)
Vos factures transiteront par une Plateforme de Dématérialisation Partenaire immatriculée par l'administration. Le choix dépend de votre logiciel : la plupart des ERP modernes intègrent directement une connexion à une plateforme agréée.
4. Vérifiez (ou changez) votre logiciel de facturation
Votre outil doit produire du Factur-X ou de l'UBL, recevoir les factures fournisseurs et gérer l'e-reporting. Les logiciels historiques ne seront pas tous mis à niveau : c'est le moment de vérifier auprès de votre éditeur — ou d'envisager une migration vers un ERP conforme comme Odoo.
5. Cartographiez vos cas particuliers
B2C, export, autofacturation, mandats de facturation, factures d'acompte : chaque cas a son traitement dans la réforme. Mieux vaut les identifier avant la bascule qu'au moment où une facture se retrouve bloquée.
6. Formez vos équipes
La réception des factures fournisseurs, en particulier, change : plus de PDF à transférer par email, tout arrive dans la plateforme ou l'ERP. Comptabilité, ADV, direction : une demi-journée de formation évite des semaines de flottement.
7. Testez avant l'échéance
Émettez vos premières factures électroniques avec quelques clients volontaires plusieurs mois avant la date butoir. Vous corrigerez les problèmes de données et de paramétrage sans aucune pression réglementaire.
Faites-vous accompagner
CLIKINFO, partenaire Odoo officiel à Béziers, déroule ces 7 étapes avec vous : diagnostic, nettoyage des données, migration, paramétrage de la facturation électronique et formation. Parlons de votre situation — le diagnostic est gratuit.